A股吹响冲锋号，不管你是空仓还是满仓，给大家提个醒，这两个方向，已经进入拉升前最后的洗盘阶段，低吸，躺平等丰收。
1、铝
铜铝自然不必多说，前些天的江铜、闵铝、天铝都是吃了大鸡腿出来的，但是经过这一轮回调下来，又再次迎来低吸机会。接下来，我个人会全面做多铜铝。
先看铝，虽然经历上周上层投放国储，短期内影响了市场情绪面，但是依然可以发现沪铝期货价格坚挺，而现货铝伦敦区域价格在近期最高触及美元一吨，创下近13年的新高，较年4月的低点铝价反弹幅度超过了一倍，在六种主要的工业金属中涨幅名列第二。
我们都知道，铝材的应用范围非常的广，小到易拉罐，大到飞机跟建筑，在疫情爆发之前，全球铝市场长期处在供过于求的困境，但是突如其来的疫情打乱了市场的供需局面，国外电解铝产出恢复受阻，加上国际局势动荡，海上货运瓶颈加剧了铝的供应。另一方面，铝的需求也随着经济的复苏集中释放，正是在需求复苏和供应链中断的双重刺激下，不断推高全球的铝价。
供给端上，受制于煤炭价格的上涨以及煤炭短缺，电解铝行业是耗电大户，为了满足其他企业的用电需求以及民生用电，云南、广西、内蒙古、河南都出现了比较明显的电解铝减产。
这段时间，我实地调研过几家复合材料公司，这些公司主要是把铝卷生产成为铝箔，行情非常火爆，一些公司目前订单排到明年1月份。而新能源车的快速发展，也使得这些铝箔厂商看到了机会，其中就有三四家铝箔企业都在转换产线，将生产普通包装的铝箔产线，转换成生产新能源车动力电池的铝箔产线，整个公司都处于低库存运转状态。
2、铜
智利是铜资源最丰富的国家，而我国是投资短缺最大的消费国，所以我们的铜矿非常依赖进口。很多人都会把智利发出的铜价下跌的警告当作参考，这就很搞笑。说直白一点，就是全球最大的卖铜的警告你铜价要下跌，别来买。更有意思的是，他们还批准了铜加税法案，使得铜行业税收增加，那么增加税收无非是想从利润丰厚的矿业公司手里分一块“大蛋糕”，从而帮助本国经济尽早从疫情阴霾中走出来。税收增加，成本增加，价格还预期要下跌，难道要搞死搞残自己国家的矿业公司，都搞死搞残了，还怎么分蛋糕？
所有东西的价格，都是由供需关系决定的。如果说锂是现在的机会，那铜呢，就是未来的机会了，电动车相比燃油车而言，需要更多的铜，比如说像电池、变频器、电动车等部件，看数据，纯电动车耗铜量是83kg每辆，比传统的燃油车高出60kg，插电混动车铜耗量是60kg，每辆比传统燃油车高出37kg，目前新能源汽车属于从1-10的阶段，那么将来呢，将从十跨越到，那必然会消耗大量的铜。
再来看看光伏和风电对铜的需求，根据预测，—年全球风电新增装机量GW，风电+光伏在—年耗铜量为万吨/年，那么乐观情况下，风电+光伏年均耗铜能达到万吨增量。而年，风电+光伏耗铜仅.5万吨。同时，光伏对铝的需求也很大，光伏支架、边框等等。
而供给，最近10年时间里，铜矿勘探缺少了突破性发现，国际铜行业巨头也在忙着回报股东，削减同资本性支出，被忽视的铜矿影响将会在未来五年显现，业内呢，称之为即将到来的铜危机。由于铜的开发周期长，平均是6-8年，也就是说现在开始重视，也要六到八年之后才能投产，同时要考虑到之后探明资源不足。因为有数据统计，铜矿从发现到开采投产平均需要16.9年。那随着全球碳中和碳达峰推进，铜危机有着较大概率爆发，谁拥有了铜金矿，谁就拥有了定价权。
3、锌、锡等小金属
回到盘面，铜、铝、锌等等品种目前很多都还在低位，相对于锂、钴等等品种，目前位置还很低。看看今天的电力，看看前期的新能源汽车等等，为什么涨，因为资金看好未来的发展，这些方向要发展，铜铝等金属要起来，只是时间问题。
总结，中期来看，我还是那个观点，大宗商品的牛市还没结束，逻辑很简单，只要市场上的钱足够多，各国放出来的水还没收回去，主要看太平洋彼岸的那个。那么放出来的水最终都会在一个地方聚集，都会传导到有限的原材料资源品种上来，要发展新能源、搞基建等等，都要需要原材料，原材料的生产赶不上需求，价格就会不断地上涨。
在全球碳中和，搞新能源的大背景下，国外投行把铜比作未来的石油我认为并不是妄言，因为在这个世纪初，我们国家是铜铝的主要需求端，而现在，需求增长正在扩展到其他发展中国家和发达国家。减少碳减排仅仅是需求的一项，还有电气化、5G、基础设施建设领域都需要铜铝。
人想要成事，不论是在股市，还是事业上，可以没有知识和文凭，但一定要有眼界和大局观，因为知识可以利用别人的，而大局观只能靠自己。股市也一样，每天只盯着账户里的红红绿绿，永远跳不出韭菜的命。
#铜#