第13期铝及铝加工产业链全景图及贵阳

前言

铝及铝加工产业是我国材料产业的重要组成部分。贵阳乃至贵州发展铝工业，是能源和矿产优势的组合，是原材料工业强化的必然，是推动新型工业化的重要支撑。当前，我国铝及铝加工产业既面临政策趋严、增速放缓、效益下滑等问题考验，也呈现出产业结构优化、创新能力增强等积极变化。铝土矿筛选、氧化铝提纯、电解铝降耗、铝合金铸造、精深加工及质量检测等产业链水平不断提升，相关技术装备持续升级，加快了我国铝及铝加工产业高质量发展的步伐。

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铝及铝加工产业链全景图

铝及铝加工产业链上游为原材料供应环节，包括在对铝土矿进行采选、煅烧、烧碱后，形成的铝土矿熟料、氢氧化铝、氧化铝、电解铝等原材料以及再生铝生产，其中我国再生铝规模远低于发达国家，在碳中和背景下，再生铝在政策支持下将迎来快速发展期；中游为铝加工制造环节，在上游原材料经过挤压、压延、拉拔、热/冷轧等工艺流程后，形成铝挤压材、铝板带材、铝箔材、铝线材、铝锻件、铝粉材等初加工产品，并作为中间材料进一步研制生产建筑装饰板材、印刷版板基、车用板材、电池箔、电子箔、易拉罐罐料等深加工产品；下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装、航空、航天、电子、光伏、交通等。

图：铝及铝加工产业链全景图

来源：贵州省投资促进局、公开资料整理

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我国铝及铝加工产业概况

一是铝土矿基础储量相对较小，严重依赖进口。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，全球铝土矿资源基础储量约亿吨，其中几内亚（74亿吨）、澳大利亚（51亿吨）、越南（37亿吨）、巴西（27亿吨）、牙买加（20亿吨）位居前五，合计约占全球基础储量的69.67%。我国铝土矿基础储量约10亿吨，位列全球第七，但占比仅为3.3%；铝土矿储存年限为8年，远低于全球年的平均储存年限。经过多年的大规模开采利用，我国铝土矿自给率从年的60.09%下降至年的34.97%，铝土矿进口需求大幅增加。其中对几内亚进口依赖度最高，过去五年内，从几内亚进口的铝矿总量约占我国进口需求量的40%-50%。进口占比较高的国家还有澳大利亚（35%-40%）、印度尼西亚（5%-17%）。

二是铝产品市场需求持续扩大，价格同比回升。根据国家统计局数据，年我国氧化铝、电解铝、铝材产量分别为万吨、万吨、万吨，同比分别增长0.3%、4.9%、8.6%。其中，氧化铝、电解铝产量全球占比分别为54.98%和56.76%，居世界第一位，魏桥集团、中国铝业、信发集团等5家企业入围年全球十大氧化铝生产商，我国已成为名副其实的氧化铝和电解铝生产大国。根据中国有色金属工业协会统计，年4月以来我国铝价逐步上涨，年全年现货均价为元/吨，同比增长1.7%；年1-9月现货均价为元/吨，同比增长32.5%，其中9月13日现货价格达到元/吨，创近15年来新高。

三是生态环保政策影响加剧，供应持续紧张。年，我国铝产业链的碳排放量为5.6亿吨，约占全国二氧化碳排放量的6%，其中电解铝环节碳排放量4.2亿吨，占铝产业碳排放量的75%。研究显示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5%，生产1吨再生铝可节约3.4吨标准煤和14吨水，减少20吨固体废弃物排放。然而，受废铝回收体系、提炼技术等因素影响，年我国再生铝产量仅为万吨，我国铝供应仍主要依赖于电解铝生产，近10年电解铝产量年均增长率达8.5%以上。随着“双碳”目标和生态保护、矿山整改等政策深入推进，我国将严格控制电解铝产能万吨“天花板”（年为万吨）。因此，原铝供应紧张程度将进一步加剧，再生铝或迎来重大利好。

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贵阳铝及铝加工产业现状

（一）铝土矿资源丰富且分布集中。截至年底，贵州省铝土矿保有储量11.04亿吨，占全国比重约为24.7%，占全球比重约为3.7%（与全球年数据比较）。其中，贵阳5.31亿吨，占全省比重为48.1%，占全国比重为11.9%，是贵州铝土矿资源最为丰富的地区；随后依次为遵义4.99亿吨、黔南0.4亿吨、黔东南0.19亿吨、毕节0.13亿吨、安顺0.02亿吨。贵阳铝土矿资源主要集中于清镇和修文，两地保有储量合计5亿吨，占全市比重达94.2%，其中清镇4.38亿吨、占比82.5%，修文0.62亿吨、占比11.7%。随后依次是开阳0.11亿吨、白云0.1亿吨、息烽0.06亿吨、花溪0.04亿吨，合计0.31亿吨，占全市总量的5.8%。

图：贵州省铝及铝加工产业布局情况

来源：贵州省投资促进局

图：贵州省及贵阳市铝土矿保有储量区域分布

来源：贵阳市工业和信息化局

（二）铝产业基础和布局逐步完善。依托铝土矿资源优势，贵阳已初步形成“铝土矿→氧化铝→电解铝→铝加工制品”相对完整的金属铝产业链，以及利用铝土矿生产磨具磨料、耐火材料和石油压裂支撑剂等产品的非金属铝制品产业链。从产能看，年贵阳铝产业链产能合计达.1万吨，其中铝土矿万吨、氧化铝万吨、电解铝50万吨、铝加工制品90.8万吨、非金属铝制品.3万吨。从产量看，年贵阳铝土矿产量.67万吨、氧化铝产量万吨、电解铝产量48.8万吨。从规模看，贵阳共有铝及铝加工规上企业41户，年完成总产值.17亿元，同比增长4%，占全市规上工业比重为7.5%；实现增加值40.21亿元，同比增长18.6%，占全市规上工业比重为5.6%。

图：贵州华仁新材料有限公司电解铝生产车间

（三）铝加工环节用铝需求持续提升。从金属铝制品加工看，贵阳金属铝制品主要布局在建筑装饰型材及铝箔材料领域，主要企业有中铝贵州分公司、贵乾铝业、中铝铝业等，产品包含合金铝棒、铝箔坯料、彩铝板、耐热高强韧铝合金、民用铝型材等，汽车轻量化、轨道交通用铝等行业尚未有企业涉足。从非金属铝制品看，在清镇、修文、开阳、白云等地拥有一批加工生产企业，包括三环磨料、鑫益能、博汇联润、鑫朝达等，主要生产铝矾土熟料、耐火材料、磨具磨料、氢氧化等非金属铝制品。从用铝情况看，贵阳铝加工企业年用铝量约84.9万吨，主要分布在清镇、白云和经开，其中清镇为最高的54.8万吨，多应用于建筑型材领域。随着贵阳在建项目陆续建成投产，用铝需求量将进一步扩大。

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贵阳铝及铝加工产业展望

《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔〕2号）强调，支持贵州加大磷、铝、锰、金、萤石、重晶石等资源绿色勘探开发利用，加快磷化工精细化、有色冶金高端化发展。《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》指出，加快建设铝及铝加工产业集群，大力发展铝精深加工，提高铝资源就地转换率，打造西部地区中高端铝精深加工基地。铝及铝加工产业是贵阳市委市政委确定的“1+7+1”中7个重点发展的工业制造业类别之一，而贵阳作为贵州省最重要的铝工业基地之一，在政策、市场等多重因素的叠加推动下，将开启产业高质量发展的新篇章。到年，贵阳铝及铝加工产业将力争实现工业总产值达亿元的发展目标。

图：贵阳市铝行业协会成立大会

参考资料：

①贵州省投资促进局深圳中商产业研究院，《贵州省铝产业链两图两库两池研究》；

②《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

③《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。

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